Ретейл: спортивные достижения

Спортивные бренды загадочным образом выпали из поля зрения многих аналитиков. Удивительно, но факт: по сей день на рынке нет ни удобной классификации игроков сегмента, ни систематизированной подборки трендов. Между тем, отрасль динамичная и с претензиями: специализированные ретейлеры претендуют на лавры fashion-брендов, активно решаются на переход из мультибрендов в формат «моно», наращивают конкуренцию в сегменте outdoor и меняют видение своего места в ТРЦ. О событиях в индустрии рассказывают эксперты департамента торговых площадей JLL: директор по развитию бизнеса Марина Малахатько и cтарший консультант отдела услуг ретейлерам Елена Задорожная.

О глобальном

Мировой рынок спортивных товаров, то есть вся индустрия, включая производство, спортивные комплексы и прочее, оценивается в 237 млрд долл. (мы используем данные РБК и спортивных ретейлеров). Треть рынка приходится на сегмент одежды и обуви, инвентаря и т.д. При этом доля продаж инвентаря, экипировки с 2005 года планомерно снижается, а доля спортивной одежды и обуви с 2007 года постоянно растет. В основном, позитивную динамику демонстрирует именно обувной сегмент. Например, кроссовки стабильно, год от года, показывали 20% прирост, но исключением стал 2013-ый год. Еще одним важным глобальным трендом является размывание границ спорта и моды: спортивные бренды уходят в fashion, life-style, а fashion-марки включают в ассортимент спортивные линейки.

На отечественном рынке динамика следующая: в 2009 году на покупку спортивных товаров уходило 21,5 млрд. рублей, в 2010 и 2011 годах потребляли жадно и этот показатель прибавлял по 20%; в 2012-ом рост замедлился и составил 16%, а в 2013 году – 10%.

В России производится очень мало спортивной продукции, потому рынок крайне зависим от любых колебаний: стоимости сырья – хлопка, величины ввозной пошлины, курса валюты. Подчеркнем, что в кризисные времена сегмент довольно сильно падает, так как это и не предмет первой необходимости, и не самый бюджетный товар. С одной стороны, при экономном выборе как раз важна функциональность одежды, но разница в стоимости, скажем, теплых штанов в Nike и «Декатлоне», скорее всего, окажется критичной для покупателя.

Принципиально важным моментом является по-прежнему низкий уровень вовлеченности населения в занятия спортом, что сильно влияет на ретейл-бизнес. В этом, к слову, одна из причин стирания рамок между модными и специализированными брендами: народ любит одеваться в спортивную одежду, но не любит вести активный образ жизни. При этом ситуация меняется к лучшему – к спорту приобщается все большее количество людей. Так, если в 2011 году регулярно занимались спортом 3% россиян, в 2013- ом – 5,4%. В Москве картинка выглядит более оптимистично: в 2007 году показатель был на уровне 10%, а сейчас - 18%. Наиболее высокий процент занимающихся спортом – в Южном и Приволжском регионах. Для сравнения, в развитых европейских странах эта доля составляет 52%, и надо ли говорить, что востребованность спорттоваров там гораздо выше?! Между тем, популяризация здорового образа жизни в последние лет пять набирает обороты. Министерство спорта, туризма и молодежной политики действительно делает в этом направлении многое. Если раньше массовые мероприятия (не специализированные соревнования) проводились, скажем, 11 раз в год, то сейчас их порядка 50, разного масштаба. Явно усилилась популяризация велоспорта, появились многочисленные велодорожки, велопрокаты. Но в основном, это касается обеих столиц и лидирующих городов-миллионников.

Порядка 60% россиян не считают важным приобретать одежду известных марок, для них не столь принципиально, какой на товаре лейбл. При этом очевидна тенденция любви к нескольким брендам, а точнее к конкретным товарам конкретных марок: скажем, кроссовкам Nike, одежде Adidas и т.п. Продвинутый футболист купит в Umbro, лыжник - в Salomon, многие танцоры Москвы - в Nike. 70% россиян приобретают спорттовары в ТЦ, 45,3% - в специализированных ТЦ и специализированных магазинах, 27,2% - на рынках, 20,9% – в интернете, 20,7% – в дисконтах, 7,7% - в каталоге. 

Много контрафакта

Примечательные цифры по контрафактной продукции: на долю Китая и Юго-Восточной Азии приходится 75% рынка, а точнее на Китай - 70%, а на Малайзию, Индию и др. страны –5%. В Европе отшивается порядка 15%, а в России - 5%.

Доля фейка очень существенная, несмотря на ужесточение норм. С 2008 года Федеральная таможенная служба взяла под особый контроль ввоз контрафакта. Если в 80-е-90-е на российском рынке спорттоваров было до 80% подделок, то в 2007-ом этот показатель снизился в 2,5 раза, свидетельствуют данные ФТС. Было проведено 1,5 тысячи таможенных рейдов, акций, изъято 10 млн. единиц «левой» продукции. В итоге, в 2012 году процент контрафакта на всем розничном рынке составлял 6,5, а в сегменте спортбрендов больше всего: до сих пор ввозится 20-26%. К слову, для некоторых ретейлеров большой процент подделок является хорошим индикатором популярности, востребованности – чем больше подделок, тем, по идее, популярнее бренд.

Таможенники выделяют два интересных тренда. Как ни странно, доля поддельных спорттоваров растет в интернете. Люди, которые пользуются интернетом, в теории, должны быть более продвинутыми, но умудряются покупать фейк онлайн. И еще одна тенденция: качество подделок резко выросло. По сути, используются технологии оригинала, но более дешевые материалы. Также очень сильно выросло качество упаковки, бирок и прочих презентационных вещей. Обычный вариант: на китайской фабрике отшивается продукция для того или иного бренда, но марка отказывается от партии из-за превышающего норму процента брака. Брак выкидывается и распродается все, что осталось.

 

Источник:  Журнал № 108