«Лента» переподписала книгу заявок в первый же день road-show

Ряд инвесторов выразили желание участвовать в сделке еще до открытия книги заявок, а к концу минувшей пятницы, когда стартовало road-show, переподписка составила 1,6 раза, со ссылкой на свои источники сообщают «Ведомости».

От IPO акционеры «Ленты» выручат как минимум $ 905 млн, пишет издание, отмечая, что «Лента» организовала первое крупное размещение в продуктовой рознице с 2010 года.

Напомним, индикативный диапазон цены установлен в $9,5-11,5 за глобальную депозитарную расписку (GDR). Пять GDR соответствуют 1 обыкновенной акции. Ретейлер разместит глобальные депозитарные расписки в Лондоне, после чего получит листинг в Москве.

Акционеры компании предложат инвесторам 95,328 млн глобальных депозитарных расписок, что составляет 22% акционерного капитала «Ленты». Сделка без опциона, который может составить до 15% от размещаемых бумаг,   оценивается в $905-1095 млн, а с опционом - $ 1,04-1,26 млрд. Как сообщают «Ведомости», на начало торгов капитализация «Ленты» может составить $4,09-4,95 млрд,  бизнес оценен в $5,2 – 6,1 млрд.

Со ссылкой на сотрудника одного из банков-организаторов, которые уже в пятницу открыли сбор книги заявок,  издание сообщает, что уже к 18.00 часа по московскому времени книга была подписана по нижней границе диапазона, а после этого поток заявок еще увеличился, так как в США в это время еще продолжался рабочий день.  Организаторы сделки — Credit Suisse, JPMorgan, «ВТБ капитал», Deutsche Bank и UBS.   

 

Источник: mallgroup.ru

Источник: mallgroup.ru